حالة الأسواق ليوم 6-12-2024! لمحة يومية: تأثير الأحداث الرئيسية على الأسواق المالية في 6 ديسمبر...

أهم الأحداث التي أثرت على الأسواق اليوم

● قامت الشركات الخاصة في الولايات المتحدة ADP Employment Change بتعيين 103 ألف عامل في نوفمبر 2023، أي أقل من الرقم البالغ 106 ألف في أكتوبر والتوقعات البالغة 130 ألفًا، وجاءت بيانات معدل العمل أمس أيضًا دون التوقعات، ممكن يُشير إلى أن أرقام الوظائف يوم الجمعة ستكون سلبية، مما سينعكس على قرار الفيدرالي التالي بتثبيت الفائدة.

● حذر بنك إنجلترا يوم الأربعاء من أنه على الرغم من أن الأوضاع المالية للأسر أفضل من المتوقع، إلا أن تكاليف الاقتراض المرتفعة لم تغذي الاقتصاد بالكامل بعد، وفي تقريره نصف السنوي عن الاستقرار المالي، أشار البنك المركزي إلى أن "بيئة المخاطر العامة لا تزال صعبة" وسط تباطؤ الاقتصاد المحلي، ورفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة بأكثر من 500 نقطة أساس بين ديسمبر 2021 وأغسطس 2023، مما رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى أعلى مستوى خلال 15 عامًا في محاولة لمكافحة التضخم المتزايد.

● كانت المؤشرات الرئيسية الثلاثة متباينة يوم الثلاثاء، مع انخفاض مؤشر داو جونز لليوم الثاني على التوالي، وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 قليلا، وسجل مؤشر ناسداك مكاسب طفيفة. ومع ذلك، لا تزال الأسواق في طريقها لتحقيق مكاسب كبيرة هذا العام.

● اتسع العجز التجاري الأمريكي قليلا إلى 64.3 مليار دولار في أكتوبر 2023، وهو الأعلى في ثلاثة أشهر، مقارنة مع 61.2 مليار دولار في سبتمبر وتوقعات تبلغ 64.2 مليار دولار.

● واصلت عملة البيتكوين ارتفاعها الأخير يوم الأربعاء، لتصل إلى 44000 دولار للمرة الأولى منذ أبريل 2022. وقد ارتفعت بأكثر من 150٪ على مدار العام.

أهم التحليلات اليومية

خام غرب تكساس الوسيط - XTIUSD!

انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط لليوم الخامس على التوالي ليتم تداولها دون 71 دولارًا للبرميل يوم الأربعاء، وهو أدنى مستوى منذ أوائل يوليو، حيث أثار ارتفاع صادرات الخام الأمريكي المخاوف بشأن زيادة العرض العالمي ومع استمرار المتداولين، في الشك في تأثير تخفيضات أوبك.

وأظهرت البيانات أن صادرات النفط الخام الأمريكية تقترب من مستوى قياسي يبلغ 6 ملايين برميل يوميا.

فنيًا: لم يظهر سعر النفط أي تحرك قوي منذ الصباح، وبالتالي لا تغيير على سيناريو الاتجاه الهابط المتوقع لهذا اليوم، والذي يعتمد على ثبات السعر دون 73.73، مدعوماً بالمتوسط المتحرك 50 الذي يضغط سلباً على السعر، هو يتداول الآن عند مستويات 70.74 دولار تقريبًا.

الاتجاه المتوقع لهذا اليوم: هابط

الدولار ين - USDJPY!

ارتفع سعر الين الياباني إلى حوالي 147 ينًا للدولار، ويحوم بالقرب من أعلى مستوياته في 12 أسبوعًا وسط توقعات متزايدة بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد انتهى من دورة التشديد النقدي الحالية ومن المرجح أن يبدأ في خفض أسعار الفائدة العام المقبل.

وعلى الصعيد الاقتصادي، أظهرت البيانات أن معدل التضخم الأساسي في طوكيو، ارتفع أقل من المتوقع في نوفمبر ولكنه تجاوز هدف بنك اليابان المركزي البالغ 2٪ للشهر الثامن عشر على التوالي.

فنيًا: المؤشرات الفنية تقدم إشارات سلبية تدعم استمرار الاتجاه الهابط المتوقع، والمقاومة هي 147.50 و 148.50. تقريبا، والدعم يقع عند 146.50، وهو يتداول الآن عند مستويات 147.19

الاتجاه المتوقع لهذا اليوم: هابط.

الاسترالي دولار - AUDUSD!

ارتفع الدولار الأسترالي باتجاه 0.66 دولار أمريكي، معوضًا بعض الخسائر الأخيرة حيث استوعب المستثمرون أحدث تقرير للناتج المحلي الإجمالي الإسترالي.

حيث نما الاقتصاد الأسترالي بنسبة 0.2% على أساس ربع سنوي في الربع الثالث، مخالفًا التوقعات البالغة 0.4% ومسجلًا أبطأ نمو خلال عام. وعلى أساس سنوي، نما الاقتصاد بنسبة 2.1% في ربع سبتمبر، متجاوزًا التوقعات البالغة 1.8%.

وفي الوقت نفسه، تعرض الدولار الأسترالي لضغوط في وقت سابق من هذا الأسبوع بعد أن أبقى بنك الاحتياطي الأسترالي سعر الفائدة دون تغيير عند 4.35٪، وذلك تمشيا مع التوقعات.

وقال البنك المركزي إن قرار إبقاء أسعار الفائدة ثابتة سيتيح لنفسه "الوقت لتقييم تأثير الزيادات في أسعار الفائدة على الطلب والتضخم وسوق العمل".

فنيًا: تمكن زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار من ملامسة مستويات 0.6545، نلاحظ أن السعر ارتكز على هذا المستوى وارتد صعوداً بشكل واضح مع افتتاح اليوم، ليتجه نحو استئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد، في طريقه لزيارة 0.6660 كهدف رئيسي تالي.

والاتجاه المتوقع لهذا اليوم: صاعد