تقرير الأحداث الاقتصادية المنتظرة لأسبوع 1 - 5 يناير 2024
بداية أسبوع تداول، وبداية شهر، وبداية عام جديد للأسواق المالية العالمية، مرحبًا 2024.
مع دخولنا عام 2024، شهد السوق مكاسب بنسبة 7٪ في ديسمبر، وعائدًا بنسبة 18٪ في الشهرين الأخيرين من 2023، وعائدًا بنسبة 46٪ في عام 2023.
وعلى الرغم من أن شهر يناير كان تاريخيًا شهرًا مليئًا بالتحديات بالنسبة للسوق، إلا أن المؤشرات الإيجابية الحالية قد تساعده على الصمود في وجه الاتجاهات القادمة العالمية؛ والآن؛ نترككم مع توقعات الأسواق في أول أسبوع تداول في عام 2024…
الإثنين 1 يناير
لا يوجد أحداث مهمة لهذا اليوم حيث عطلة الأسواق والبنوك المركزية العالمية.
الثلاثاء 2 يناير.
عطلة البنوك اليابانية والسويسرية.
الصين مؤشر مديري المشتريات التصنيعي Caixin
التأثير للمتداولين:وهو مؤشر رئيسي للصحة الاقتصادية، ويُعتبررقم المؤشر أعلى من 50.0 إشارة إلى توسع الصناعة، وأدناه يشير إلى الانكماش.
التأثير على العملة:اليوان الصيني - إذا كان الرقم الفعلي أكبر من التوقعات جيد للعملة.
متابعة الأرقام: ارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي العام Caixin China إلى 50.7 في نوفمبر 2023 من 49.5 في أكتوبر، متجاوزًا توقعات السوق البالغة 49.8 ويشير إلى أعلى قراءة منذ أغسطس، حيث عادت مستويات الإنتاج والشراء إلى النمو، وسط الجهود الأخيرة التي بذلتها بكين لإنعاش الاقتصاد الراكد.
من المتوقع أن يُضيف هذا الأسبوع = 50.4.
مؤشر مديري المشتريات التصنيعي النهائي للولايات المتحدة الأمريكية
التأثير للمتداولين:هو مؤشر رئيسي للصحة الاقتصادية. وتُعتبر الأرقام أعلى من 50.0 إشارة إلى توسع الصناعة، وأدناه يشير إلى الانكماش. هناك نسختان من هذا التقرير يتم إصدارهما بفارق أسبوع تقريبًا – فلاش ونهائي. يعد إصدار Flash هو الأقدم، وبالتالي يميل إلى أن يكون له التأثير الأكبر.
التأثير على العملة:الدولار الأمريكي - إذا كان الرقم الفعلي أكبر من التوقعات جيد للعملة.
متابعة الأرقام:أظهرت التقديرات الأولية أن مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الأمريكي S&P Global Flash انخفض إلى 48.2 في ديسمبر 2023، وهو أدنى مستوى في أربعة أشهر، مقارنة بـ 49.4 في نوفمبر وتوقعات عند 49.3. وتشير القراءة إلى تدهور حاد في ظروف التشغيل عبر قطاع إنتاج السلع.
من المتوقع أن يُضيف هذا الأسبوع = 48.4.
الأربعاء 3 يناير.
مؤشر مديري المشتريات التصنيعي ISM للولايات المتحدة.
التأثير للمتداولين:هو مؤشر رئيسي للصحة الاقتصادية - تتفاعل الشركات بسرعة مع ظروف السوق، وربما يمتلك مديرو المشتريات الرؤية الأكثر حداثة وذات صلة برؤية الشركة للاقتصاد.
التأثير على العملة:الدولار الأمريكي - إذا كان الرقم الفعلي أكبر من التوقعات جيد للعملة.
متابعة الأرقام:لم يتغير مؤشر مديري المشتريات التصنيعي ISM عند 46.7 في نوفمبر 2023، وهو نفس المستوى الذي كان عليه في أكتوبر، وأقل من التوقعات عند 47.6، واستمر في الإشارة إلى الانكماش في قطاع التصنيع.
من المتوقع أن يُضيف هذا الأسبوع = 47.2
فرص العمل في الولايات المتحدة الأمريكية JOLTS
التأثير للمتداولين:عدد فرص العمل خلال الشهر باستثناء قطاع الزراعة؛ ويتم إصداره متأخرًا، ولكنه يمكن أن يؤثر على السوق نظرًا لأن فرص العمل هي مؤشر رئيسي على التوظيف الإجمالي.
التأثير على العملة:الدولار الأمريكي - إذا كان الرقم الفعلي أكبر من التوقعات جيد للعملة.
متابعة الأرقام:انخفض عدد فرص العمل عن الشهر السابق إلى 8.733 مليون في أكتوبر 2023، وهو أدنى مستوى منذ مارس 2021 وأقل من إجماع السوق البالغ 9.3 مليون.
من المتوقع أن يُضيف هذا الأسبوع = 8.85M
محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة FOMC Meeting Minutes
التأثير للمتداولين: محضر الفيدرالي هو سجل مفصل للاجتماع الأخير للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، ويقدم رؤى متعمقة حول الظروف الاقتصادية والمالية التي أثرت على تصويتهم في تحديد أسعار الفائدة.
التأثير على العملة: إن المزيد من التشدد أو الأكثر من المتوقع هو أمر جيد للعملة.
متابعة الأرقام:أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية ثابتًا عند 5.25٪ -5.5٪ للاجتماع الثالث على التوالي في ديسمبر 2023، بما يتماشى مع التوقعات لكنه أشار إلى تخفيضات بمقدار 75 نقطة أساس في عام 2024.وقال صناع السياسات إن المؤشرات الأخيرة تشير إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وتراجع مكاسب الوظائف.
الخميس 4 يناير.
الصين مؤشر مديري المشتريات (PMI) لخدمات Caixin
التأثير للمتداولين:مستوى المؤشر بناءً على مديري المشتريات الذين شملهم الاستطلاع في صناعة الخدمات؛ إذا جاء المؤشر فوق 50.0 يشير إلى توسع الصناعة، وأدناه يشير إلى الانكماش.
التأثير على العملة:اليوان الصيني - إذا كان الرقم الفعلي أكبر من التوقعات جيد للعملة.
متابعة الأرقام:ارتفع مؤشر مديري المشتريات للخدمات العامة Caixin China إلى 51.5 في نوفمبر 2023 من 50.4 في الشهر السابق. كان هذا هو الشهر الحادي عشر على التوالي من النمو في نشاط الخدمات وأسرع توسع منذ أغسطس.
من المتوقع أن يُضيف هذا الأسبوع = 51.6
مؤشر أسعار المستهلك الألماني Prelim شهري
التأثير للمتداولين:التغير في أسعار السلع والخدمات التي يشتريها المستهلكون؛ وتمثل أسعار المستهلك غالبية التضخم الإجمالي. حيث أن أرقام التضخم مهمة لتقييم العملة لأن ارتفاع الأسعار يقود البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة، مما يؤثر على العملة.
التأثير على العملة:اليورو - إذا كان الرقم الفعلي أكبر من التوقعات جيد للعملة.
متابعة الأرقام: انخفضت أسعار المستهلك في ألمانيا بنسبة 0.4% عن الشهر السابق في نوفمبر 2023، بعد عدم إظهار أي نمو في الفترة السابقة.
من المتوقع أن يُضيف هذا الأسبوع = 0.2%
التغير في التوظيف في القطاع غير الزراعي ADP
التأثير للمتداولين:هو التغير المقدر في عدد العاملين خلال الشهر السابق، باستثناء الزراعية والحكومة؛ وتوفر هذه البيانات نظرة مبكرة على نمو التوظيف، عادة قبل يومين من بيانات التوظيف التي تصدرها الحكومة.
التأثير على العملة:الدولار الأمريكي - إذا كان الرقم الفعلي أكبر من التوقعات جيد للعملة.
متابعة الأرقام:قامت الشركات الخاصة في الولايات المتحدة بتعيين 103 ألف عامل في نوفمبر 2023، أي أقل من الرقم البالغ 106 ألف في أكتوبر والتوقعات البالغة 130 ألفًا.
من المتوقع أن يُضيف هذا الأسبوع = 113K
إعانات البطالة الأمريكية
التأثير للمتداولين:وهو عدد الأفراد الذين تقدموا بطلب الحصول على إعانة ضد البطالة وهو من أقوى البيانات الاقتصادية في البلاد، حيث يتقلب تأثير السوق من أسبوع لآخر.
التأثير على العملة: الدولار الأمريكي - إذا كان الرقم الفعلي أقل من التوقعات جيد للعملة.
متابعة الأرقام:ارتفع عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانة البطالة إلى 218.000 في الأسبوع المنتهي في 23 ديسمبر، وهو أعلى من توقعات السوق البالغة 210.000، مما يشير إلى بعض التراجع في سوق العمل الأمريكي قبل نهاية العام.
من المتوقع أن يُضيف هذا الأسبوع = 210K
الجمعة 5 يناير.
تقدير فلاش لمؤشر أسعار المستهلك سنوي لمنطقة اليورو
التأثير للمتداولين:التغير في أسعار السلع والخدمات التي يشتريها المستهلكون؛ ويستند يوروستات في هذا التقدير إلى أسعار الطاقة والدول الأعضاء الـ 13 في منطقة اليورو التي تعلن عن بيانات مبكرة لمؤشر أسعار المستهلكين.
التأثير على العملة:اليورو - إذا كان الرقم الفعلي أكبر من التوقعات جيد للعملة.
متابعة الأرقام:انخفض معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو إلى 2.4% في نوفمبر 2023، وهو أدنى مستوى منذ يوليو 2021، من 2.9% في أكتوبر وتماشيًا مع الإصدار الأولي.
من المتوقع أن يُضيف هذا الأسبوع = 3.0%
التغيير في التوظيف في كندا
التأثير للمتداولين:التغير في عدد العاملين خلال الشهر السابق؛ ويعد خلق فرص العمل مؤشرا رئيسيا هاما للإنفاق الاستهلاكي، والذي يمثل غالبية النشاط الاقتصادي.
التأثير على العملة: الدولار الكندي - إذا كان الرقم الفعلي أكبر من التوقعات جيد للعملة.
متابعة الأرقام:ارتفع التوظيف في كندا بمقدار 24.9 ألفًا في نوفمبر 2023، بعد ارتفاع قدره 17.5 ألفًا في أكتوبر وفوق التوقعات البالغة 15 ألفًا؛ وبجانب أرقام التوظيف تصدر أرقام معدلات البطالة الكندية أيضًا، حيث ارتفع معدل البطالة في كندا إلى 5.8% في نوفمبر 2023، ارتفاعًا من 5.7% في الشهر السابق، وذلك تماشيًا مع توقعات السوق. وكان هذا هو أعلى معدل منذ يناير 2022، ومن المتوقع أن تُضيف أرقام البطالة هذا الأسبوع: 5.9%.
من المتوقع أن يُضيف أرقام التوظيف الكندية هذا الأسبوع = 13.5K
تقرير الوظائف الأمريكية
التأثير للمتداولين:التغير في عدد العاملين خلال الشهر السابق، باستثناء قطاع الزراعة؛ ويعد خلق فرص العمل مؤشرا رئيسيا هاما للإنفاق الاستهلاكي، الذي يمثل غالبية النشاط الاقتصادي.
التأثير على العملة:الدولار الأمريكي - إذا كان الرقم الفعلي أكبر من التوقعات جيد للعملة.
متابعة الأرقام:أضاف الاقتصاد الأمريكي 199 ألف وظيفة في نوفمبر 2023، متجاوزًا 150 ألف وظيفة تمت إضافتها في أكتوبر وتجاوز توقعات السوق بمكاسب قدرها 180 ألف وظيفة. ومع ذلك، فقد كان هذا هو الشهر الثاني على التوالي الذي تقل فيه الوظائف عن متوسط المكاسب الشهرية البالغة 240.000 خلال العام الماضي، مما يشير إلى تباطؤ في سوق العمل.
ويصدر مع هذه الأرقام أرقام البطالة الأمريكية والتي تُعد مهمة أيضًا للمتداولين حيث انخفض معدل البطالة في الولايات المتحدة إلى 3.7% في نوفمبر 2023 من 3.9% في الشهر السابق، وهو أدنى مستوى منذ يوليو، وتحت توقعات السوق بأنه سيبقى دون تغيير عند 3.9%. ومن المتوقع أن تُضيف أرقام البطالة هذا الشهر = 3.8%
من المتوقع أن يُضيف أرقام التوظيف الأمريكية هذا الأسبوع = 168K
