كيفية تدّاول عقود الفروقات على المؤشرات الأمريكية؟!

في الأسواق المالية، دائمًا ما نسمع عن المؤشرات وكيفية تداولها وخاصة إذا كانت المؤشرات الأمريكية التي نسمع عنها يوميًا، وهذا ما سنتناوله في المقالة التالية.

وتبرز ثلاثة مؤشرات في سوق الأسهم الأمريكية داو جونز، وناسداك، وستاندرد آند بورز 500. ولكل منها خصائصها الخاصة.

وللتداول في السوق الأمريكية عبر عقود الفروقات، تحتاج إلى معرفة بعض المبادئ الأساسية، بما في ذلك المصطلحات والعوامل التي تؤثر على حركة الأسعار وكيفية ممارسة إدارة المخاطر وإعداد حسابك لتنمية محفظة عقود الفروقات الخاصة بك.

ما هي عقود الفروقات؟

عقود الفروقات، والتي يشار إليها عادةً باسم CFDs، هي اتفاقية بينك وبين وسيط التداول الخاص بك والتي تتطلب دفع الفرق بين التغير في سعر السهم، دون امتلاك الأصل ذاته، وينطبق هذا على جميع أنواع التداولات، بما في ذلك تلك الموجودة في سوق المؤشرات الأمريكية.

ما هي المؤشرات؟

المؤشرات هي صيغة الجمع للمؤشر، وفي سياق الأسواق المالية والتداول، تشير إلى قائمة أسهم الشركة في سوق معينة. ببساطة، فهي قياس لأداء السعر لمحفظة من الأسهم. فكلما كبرت الشركة، زاد سعر السهم والقيمة السوقية، مما يؤدي إلى تأثير أكبر على أداء المؤشر.

وبعد معرفة المزيد عن المؤشرات، يمكننا أن ننظر إلى سوق الأسهم الأمريكية، حيث تبرز ثلاثة مؤشرات - داو جونز 30، وناسداك 100، وستاندرد آند بورز 500. وتبلّغ القيمة الإجمالية لسوق الأسهم الأمريكية في عام 2021 ما يقرب من 50 تريليون دولار. ويتم فصل مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية الثلاثة الأكبر والأكثر شهرة بهذه الطريقة لقياس كل قسم من سوق الأسهم الذي يركزون عليه.

مؤشر داو جونز 30 - US30

تم تطوير مؤشر داو جونز 30 في عام 1896 على يد تشارلز داو، مؤسس شركة داو جونز وشركاه. وكان أيضًا محررًا لصحيفة وول ستريت جورنال في ذلك الوقت.

وكان الوصول إلى بيانات الشركة الفردية محدودًا للغاية. وكان أول من قام بتجميع ونشر متوسط 12 سهمًا صناعيًا بحتًا كمؤشر لأداء سوق الأسهم الأمريكية.

والآن لا يوجد أي من هؤلاء الـ 12 موجودًا حاليًا في القائمة؛ ولكن الهدف من الأسهم الثلاثين الحالية هو إعطاء صورة واضحة عن القطاعات المهيمنة التي تساعد على دفع الاقتصاد الأمريكي إلى الأمام؛ وقد تحدّث مثل هذه التغييرات في قائمة الشركات. وكان هذا هو الحال على سبيل المثال مع شركة جنرال إلكتريك في عام 2018. ولا تزال الشركة تعمل ولكنها لم تعد جزءًا من المؤشر.

وفي الوقت الحالي، بعض أبرز الشركات التي تشكل جزءًا من المؤشر هي Apple وIBM وBoeing وIntel وCoca Cola وNike وJohnson & Johnson وغيرها.

تدّاول مؤشر داو جونز.

من أجل التداول على مؤشر داو جونز الصناعي، المعروف ببساطة باسم داو جونز، من المهم معرفة أنه يتمتع بدرجة عالية من السيولة استجابة لتقلبات الأسواق الأمريكية. ولهذا السبب، يُعتبر التحليل الفني لقياس مستويات الدعم والمقاومة إحدى طرق التعامل مع الموقف.

فعلى عكس المؤشرات الرئيسية الأخرى، فإن مؤشر داو جونز مرجح بالسعر، مما يعني إعطاء وزن أكبر للأسهم ذات أسعار الأسهم المرتفعة لحسابه، ويتم قسمة مجموع أسعار قائمة الأسهم على مقسوم داو جونز.

ومع مرور الوقت، تم إجراء العديد من التعديلات على المقسوم عليه للحفاظ على قيمة داو الرقمية التي تتأثر بعمليات الجمع والطرح.

ناسداك 100 - NDX100

يقيس مؤشر سوق الأسهم Nasdaq 100 قيمة أفضل 100 شركة أداءَا في الأسواق المالية، والتي يتم جمعها من أكثر من 3000 شركة في بورصة ناسداك. وهو يستثني شركات الصناعة المالية مثل تلك الموجودة داخل إدارة الأصول أو الخدمات المصرفية الاستثمارية أو المساحات المصرفية للشركات.

والشركات في هذه القائمة مرتبطة في المقام الأول بالتكنولوجيا. وهذا يجعله مؤشرًا يقدم تمثيلًا دقيقًا لقطاع التكنولوجيا في الولايات المتحدة، وهو يتكون من عمالقة التكنولوجيا. مثل Microsoft وApple وFacebook وAmazon وIntel وغيرها جزءًا من المؤشر.

فعلى غرار مؤشر داو جونز، وُيستخدم مؤشر ناسداك أيضًا نظام الترجيح. ويجب على الشركات المشاركة في المؤشر الإبلاغ عن مستويات أدائها المالي على أساس ربع سنوي وسنوي.

وبالنظر إلى الحركة التاريخية لمؤشر ناسداك 100، فقد انطلق في عام 1985. وافتتح عند 250 نقطة واكتسبها طوال العقد التالي؛ وفي التسعينيات، انطلقت أسعاره نتيجة لازدهار الدوت كوم. قبل الانهيار، بلغ ذروته عند 5132.52 نقطة، وتمكن من التعافي خلال 15 عامًا فقط. ومنذ ذلك الحين وهو ينمو بوتيرة ثابتة.

وفي مايو 2021، كان أعلى بكثير من مستوى13000 نقطة. ويمكن للمهتمين بهذا المؤشر أيضًا تداوله باسم NDX100.

ستاندرد آند بورز 500 - SPX500

إن Standard & Poor's هو قسم من S&P Global، وهي شركة استخبارات مالية تأخذ أكبر 500 شركة في بورصة نيويورك لقياس قيمتها. بدأت شركة S&P في عام 1860 عندما نشر المحلل المالي هنري فارنوم بور كتابًا بعنوان "تاريخ السكك الحديدية والقنوات في الولايات المتحدة". وقدمت تغطية للحالات المالية والتشغيلية لشركات السكك الحديدية في الولايات المتحدة بطريقة شاملة.

وتم إطلاق مؤشر S&P 500 في عام 1957 وأصبح مؤشرًا رئيسيًا لصحة سوق الأسهم الأمريكية منذ ذلك الحين. وتم اختيار الشركات التي تدخل القائمة على أساس السيولة وحجم السوق والصناعة.

ولحساب المؤشر والتأكد من عدم تأثره بالعوامل غير الاقتصادية، يتم تعديل مقسوم المؤشر الخاص به في حالة حدوث عمليات فرعية وتقسيم الأسهم والأرباح الخاصة.

ويمكن لمتداولي عقود الفروقات أيضًا الوصول إلى هذا المؤشر؛ ويمكنهم العثور عليه تحت اسم SPX500 أو اسم S&P500.

كيف تتدّاول المؤشرات الأمريكية؟

يُمكنك البدء في إعداد محفظة عقود الفروقات الخاصة بك عن طريق متابعة الأخبار المتعلقة بالأسواق المالية الأمريكية والتوسع في الأمر.

ومع ذلك، ستحتاج أيضًا إلى إنشاء حساب لدى وسيط العقود مقابل الفروقات الذي يعمل مع استراتيجية التداول الخاصة بك، لتقديم أفضل النتائج.